Saham Asia jatuh pada Jumaat apabila harga minyak melonjak semula melebihi AS$100 setong di tengah-tengah konflik yang semakin memuncak di Teluk, menggegarkan pasaran bon dan menghidupkan semula kebimbangan kejutan inflasi baharu.
Minyak mentah Brent mencecah AS$102
Minyak mentah Brent kekal pada AS$100.85 setong, selepas melonjak 7% semalaman ke paras tertinggi dua bulan AS$102 berikutan serangan Houthi yang disokong Iran ke atas kapal tangki Arab Saudi di Laut Merah, yang menutup saluran arteri kedua Timur Tengah bagi bekalan minyak global, selain penutupan hampir Selat Hormuz oleh Iran.
Dua minggu sejak gencatan senjata sementara yang bertujuan menamatkan perang runtuh secara efektif, tentera AS melancarkan serangan udara ke atas Iran sehingga pagi Jumaat, manakala Tehran menembak ke arah negara jiran Arab yang menempatkan pangkalan AS.
Lonjakan minyak 40% dalam sebulan
Dengan konflik yang menunjukkan sedikit tanda reda, Brent telah melonjak hampir 40% bulan ini sahaja. “Dua daripada koridor perkapalan paling sibuk di dunia terancam pada bulan yang sama, dan pasaran baru mula memahami maksudnya,” kata Nigel Green, Ketua Pegawai Eksekutif deVere Group, sebuah firma perunding kewangan. “Dengan gencatan senjata kini runtuh dan minyak kembali ke atas AS$100, penurunan yang memberi ruang kepada Fed untuk berehat mungkin sudah berbalik... Ini kelihatan kurang seperti lonjakan sementara dan lebih seperti pembukaan semula persoalan inflasi.”
Kenaikan tarif AS tambah tekanan
Berita bahawa pentadbiran AS akan mengenakan tarif lebih tinggi ke atas barangan daripada 60 rakan dagang juga tidak membantu gambaran inflasi, dengan hasil bon 30-tahun AS menghampiri paras tertinggi sejak 2007 dan kos pinjaman penanda aras Eropah meningkat ke paras tertinggi sejak 2011.
Pasaran bertaruh bank pusat perlu menjadi lebih hawkish, dengan kebarangkalian satu dalam tiga untuk kenaikan kadar daripada Rizab Persekutuan seawal minggu depan – perubahan besar daripada hanya seminggu lalu – manakala langkah pada September sudah diambil kira sepenuhnya. Bank Pusat Eropah meninggalkan kadar tidak berubah semalaman tetapi kenaikan kadar September adalah kira-kira 70% diambil kira.
Indeks Asia jatuh, Nikkei susut 2.9%
Di Asia, indeks terluas MSCI bagi saham Asia-Pasifik di luar Jepun jatuh 1% dan Nikkei Jepun merosot 2.9%. KOSPI Korea Selatan menjunam 3.7%. Niaga hadapan Nasdaq naik 0.1% pada akhir dagangan selepas keputusan kukuh Intel menawarkan sokongan sementara di tengah kebimbangan lebih luas tentang minyak dan kadar faedah.
Wall Street jatuh semalaman selepas Alphabet dan Tesla, dua daripada kumpulan "Magnificent Seven" syarikat teknologi bermodal besar pertama yang melaporkan musim ini, menakutkan pelabur kerana kedua-duanya membakar tunai dalam suku terbaru mereka untuk perbelanjaan besar pada infrastruktur AI.
Dolar disokong hasil bon
Dalam pasaran bon, hasil 10 tahun penanda aras AS kekal pada 4.7013% pada Jumaat, selepas mencecah paras tertinggi 18 bulan 4.7030% semalaman. Hasil bon 30 tahun stabil pada 5.17%, hampir di bawah puncak 19 tahun 5.201%.
Hasil Perbendaharaan yang lebih tinggi membantu dolar AS secara umum, dengan indeks dolar kekal pada 101.46 selepas kenaikan 0.3% semalaman ke paras tertinggi bulan ini. Yen yang tertekan kekal hampir paras terendah 40 tahun pada 163.89 per dolar, menarik amaran daripada Perbendaharaan AS bahawa turun naik berlebihan dalam mata wang itu tidak diingini.
Menteri Kewangan Jepun telah berulang kali mengeluarkan amaran lisan tentang kemungkinan campur tangan dalam pasaran mata wang, selepas menjalankan operasi belian yen pada April dan Mei, dengan yen melemah melepasi paras 160. “Dengan latar belakang harga tenaga yang melonjak, penilaian semula hawkish Fed, dan kehilangan status tempat selamat yen, sebarang komen daripada pegawai Jepun hari ini tentang kesediaan untuk campur tangan atau kenaikan kadar BOJ yang lebih pantas kemungkinan akan diabaikan,” kata Tony Sycamore, penganalisis di IG. “Pada ketika ini, cuba menyokong yen di sini ibarat berdiri di hadapan kereta api peluru.”
Logam berharga terjejas
Logam berharga terjejas, dengan emas turun 0.1% kepada AS$4,043 satu auns selepas jatuh 2% semalaman. Perak kekal pada AS$57.45 satu auns selepas penurunan 3.4% semalaman.
