Pengeluar kereta China dengan pantas membina kehadiran mereka dalam pasaran automotif Eropah yang menguntungkan, didorong oleh kemajuan teknologi yang cuba ditiru oleh pesaing mereka, dan penganalisis mengatakan langkah seterusnya ialah memulakan pengeluaran tempatan.
Kedudukan Pasaran Meningkat
Jenama yang sebahagian besarnya tidak dikenali di benua itu tiga tahun lalu, termasuk BYD, Chery, Geely dan XPeng, mencapai sembilan peratus bahagian jualan Eropah pada Mac – dan 14 peratus bagi kereta elektrik – menurut Dataforce. Angka itu telah meningkat dua kali ganda dalam setahun, dan beberapa model bahkan berada dalam kalangan penjual teratas di Itali, Sepanyol dan United Kingdom.
Kejayaan mereka menggemparkan pengeluar Eropah, yang lemah akibat pasaran domestik yang mengecut sebanyak satu perempat sejak 2019 dan terkejut dengan rancangan Kesatuan Eropah untuk menjadikan 90 peratus semua kereta yang dijual elektrik menjelang 2035.
Dasar EU Menguntungkan China
Dasar itu datang pada masa yang tepat untuk pengeluar China, yang jauh ke hadapan dalam segmen elektrik di dalam negara, berkat sokongan kerajaan yang kuat. “Eropah, salah satu daripada satu-satunya pasaran global utama, adalah saluran semula jadi untuk pengeluar kereta China,” kata Jamel Taganza, ketua firma perunding Inovev. “Rancangan EU untuk kereta elektrik hampir dibuat untuk mereka; ia membuka pasaran Eropah kepada mereka dalam masa yang sangat singkat.”
Eksport adalah keperluan yang lebih besar bagi firma China berbanding pesaing Eropah mereka kerana mereka menghadapi kapasiti berlebihan yang ketara. Loji mereka beroperasi hanya pada 50 peratus daripada potensi mereka, berbanding sekitar 60 peratus bagi syarikat Eropah, kata Alexandre Marian, penganalisis di AlixPartners.
Keunggulan Inovasi
“Kekuatan pengeluar China bukan sekadar kos buruh; ia adalah inovasi,” tambah Michael Foundoukidis, penganalisis automotif di Oddo. “Di China hari ini, mereka menawarkan kenderaan yang dua kali lebih cekap dengan harga separuh” daripada model Eropah.
Langkah seterusnya adalah untuk menghasilkan secara tempatan. “Semua pengeluar percaya bahawa jika anda ingin mendapatkan tempat di pasaran, lebih mudah untuk menghasilkan secara tempatan untuk mengelakkan duti kastam dan isu pengangkutan,” kata Lionel French Keogh, pengarah jualan Chery Perancis, yang menyasarkan untuk membina sebuah kereta bandar elektrik kecil di Eropah. “Jika mereka mahu secara mampan melebihi 10 peratus bahagian pasaran di Eropah, mereka tidak akan mempunyai pilihan selain memasang di Eropah,” sahkan Foundoukidis.
Eropah Melawan Balik
Halangan kastam EU ke atas kereta elektrik yang diimport – dikenakan pada 2024 – menggalakkan peralihan ini. BYD sedang membina loji di Hungary, manakala Leapmotor – rakan kongsi Stellantis – merancang untuk menghasilkan dua model di loji Stellantis di Zaragoza, Sepanyol. Laporan juga mengatakan Stellantis sedang mempertimbangkan untuk membuat model Leapmotor di Sepanyol di bawah jenama Opel. Dan XPeng sedang memasang kit knock-down di Austria.
Untuk melawan balik, pengeluar Eropah telah menggunakan strategi yang sama yang digunakan oleh China pada tahun 2000-an: belajar daripada pesaing melalui usaha sama. Contoh termasuk Stellantis dengan Leapmotor dan Volkswagen dengan XPeng, yang melancarkan model elektrik pertama yang dibangunkan bersama untuk pasaran China. Sementara itu, Renault telah bekerjasama dengan Geely untuk enjin pembakaran dalaman dan hibrid.
Ini adalah “usaha sama terbalik,” kata penganalisis AlixPartners Marian. Keogh dari Chery Perancis menambah bahawa pengeluar Eropah “mencari pakatan ini untuk mempelajari pengetahuan China dalam kenderaan elektrik”. “Ia adalah pembalikan lengkap keadaan: untuk masa yang lama, orang Eropah bersikap merendah-rendah terhadap pengeluar China, yang dilihat sebagai peniru semata-mata.”
Langkah Penyesuaian Eropah
Renault telah memutuskan untuk meniru China dengan membangunkan model baharunya dalam dua tahun, dan telah mempercayakan pembangunan Twingo elektriknya kepada pusat penyelidikan dan pembangunannya di China. Permainan ini tidak hilang bagi orang Eropah, pada pandangan Foundoukidis, “selagi pengeluar tradisional meningkatkan usaha daya saing mereka untuk mengejar pesaing China dalam tempoh dua atau tiga tahun akan datang”.
Tetapi mereka mungkin terpaksa mengurangkan kapasiti di Eropah, atau bahkan menutup loji. Ini berlaku di Poissy, di rantau Paris, di mana Stellantis telah memutuskan untuk menghentikan pengeluaran kereta, manakala Volkswagen telah memutuskan untuk membuat pemotongan kakitangan besar dan mengurangkan kapasiti globalnya sebanyak sejuta unit. “Kita tidak boleh memandang rendah keupayaan pengeluar Eropah untuk bertindak balas,” tambah Taganza.
Twingo Renault akan menjadi ujian, begitu juga dengan pelan strategik yang akan diumumkan oleh Stellantis pada 21 Mei. Sementara itu, BYD telah memohon untuk menyertai Persatuan Pengeluar Automobil Eropah. “Tiada keputusan lagi,” kata jurucakap ACEA, kerana ia memerlukan “kehadiran perindustrian yang mantap di Eropah”.
