Coastline Wealth Management mengumumkan penyempurnaan tahun rekod yang ditandai dengan pertumbuhan penasihat yang ketara dan pengembangan geografi. Dari September 2024 hingga September 2025, firma ini telah menambah 18 pasukan nasihat, memperluas jejaknya ke lapan negeri baharu dan membawa masuk $1.7 bilion dalam aset pelanggan baharu.
Perkongsian Strategik
Perkongsian ini mencerminkan strategi jelas yang dibina di sekitar penjajaran penasihat, perkhidmatan pelanggan yang lebih mendalam, dan nilai perusahaan jangka panjang. Dengan penambahan ini, Coastline kini beroperasi di 13 negeri dengan 18 pejabat, disokong oleh lebih 90 ahli pasukan dan menguruskan kira-kira $5 bilion jumlah aset.
Lonjakan Pertumbuhan
Sepanjang 12 bulan lalu, Coastline telah memajukan pengembangan strategiknya dalam pengurusan kekayaan dengan menyambut beberapa pasukan nasihat berkualiti tinggi di pelbagai wilayah. Antara yang pertama menyertai ialah Scott Raab dan Scott Gomsak, kedua-duanya sebelum ini bersama Lincoln Financial. Raab membawa $113 juta dalam aset dan menyertai Coastline di Hanover, Pennsylvania, manakala Gomsak menambah $154 juta dalam aset pelanggan dari pangkalannya di Sykesville, Maryland.
Di New York, David Schnall dan Timothy Longo membantu memperdalam jejak tempatan Coastline. Schnall, sebelum ini bersama UBS, memindahkan $103 juta dalam aset ke Coastline melalui perkongsian di Port Jefferson. Longo, yang menyertai dari American Capital Partners, membawa $98 juta dalam AUM ke pejabat firma di Woodbury.
Coastline juga membentuk perkongsian penasihat kewangan utama di Midwest. Di Wheaton, Illinois, Jeff Stensland menyertai melalui firmanya, Stensland Financial Group, dengan $166 juta dalam AUM. Lebih ke utara, Coastline meningkatkan kehadirannya di Wisconsin, menyambut Thomas Karlen, sebelum ini dari Petros Family Wealth, yang menambah $100 juta dalam aset, manakala Jamie Grupe dan Chantel Luke membawa $386 juta dalam aset dari Ameriprise – salah satu penambahan terbesar tahun ini.
Peralihan tambahan menambah kedalaman strategik di pasaran baharu dan sedia ada. Gary DeLorenzo menyertai dari OSAIC dengan $80 juta dalam AUM, memperluas pasukan Coastline di Huntington, NY. Di Florida, James dan Lori Mezzetti memindahkan $116 juta dalam aset pelanggan sebagai sebahagian daripada perkongsian lebih luas yang melibatkan Myles Wealth Management. Di Colorado Springs, Ed Collins menambah $100 juta dalam aset kepada kumpulan melalui Collins Wealth Management.
Pengambilalihan penasihat kewangan signifikan lain termasuk Juan Garcia di McAllen, Texas ($37 juta AUM), Susan Cevette di kawasan Minneapolis–St. Paul ($51 juta AUM), dan Julie Wendholt di Nyack, NY ($29 juta AUM). Melengkapkan aktiviti ini ialah Kelly Burke, yang membawa gabungan $220 juta dalam aset merentasi dua lokasi: Raleigh, North Carolina dan Fort Lauderdale, Florida. Sebelum menyertai Coastline, Burke bergabung dengan RIA Integrated Financial Strategies dan RIA Financial Planning Services Inc., kedua-duanya melalui Charles Schwab.
Mengapa Perkongsian Ini Penting
Perkongsian penasihat tahun ini melangkaui pertumbuhan AUM. Coastline memberi tumpuan kepada memperoleh pasukan nasihat dengan amalan mantap, kepimpinan kukuh, dan hubungan pelanggan yang dibina selama beberapa dekad. Pengambilalihan pengurusan kekayaan ini meningkatkan keupayaan firma merentasi perancangan, penggantian, dan integrasi penasihat.
Setiap urus niaga direka untuk mengukuhkan kedudukan Coastline sebagai pemimpin dalam M&A pengurusan kekayaan, dengan pasukan yang masuk mendapat akses kepada operasi berpusat sambil mengekalkan autonomi dalam cara mereka melayani pelanggan. Struktur ini terus menarik minat penasihat kewangan bebas yang mencari skala dan sokongan.
Hala Tuju Masa Depan
Berikutan tahun pertumbuhan yang dipercepatkan, Coastline kekal fokus pada strategi pengembangan nasionalnya. Firma akan terus mengejar perkongsian yang selaras dengan model berpusatkan penasihatnya, sambil meningkatkan keupayaan platform yang menyokong skala dan nilai jangka panjang.
“Tahun lalu merupakan babak penting bagi Coastline,” kata Garrett Taylor, Ketua Pegawai Eksekutif Coastline Wealth Management. “Setiap pengambilalihan mewakili lebih daripada sekadar pertumbuhan dalam angka. Ia tentang bekerjasama dengan penasihat luar biasa yang berkongsi visi kami untuk meningkatkan hasil pelanggan. Kami membina platform di mana penasihat bebas boleh berkembang maju, pelanggan dapat mengalami perkhidmatan yang tiada tandingan, dan nilai perusahaan kolektif kami terus berkembang.”
Melihat ke hadapan, Coastline akan melabur lebih lanjut dalam infrastruktur operasi dengan memperluas sistem data, alat teknologi, dan fungsi perkhidmatan untuk menyokong penasihat dan memperdalam hubungan pelanggan, seterusnya mengekalkan reputasinya sebagai firma pengurusan kekayaan yang disokong ekuiti persendirian terkemuka.
Mengenai Coastline Wealth Management
Coastline Wealth Management, ditubuhkan pada 2012, adalah platform pengurusan kekayaan bebas yang berpangkalan di Long Island, NY dengan $5 bilion aset di bawah pengurusan/nasihat. Coastline melayani lebih 7,000 akaun pelanggan terutamanya di Pantai Timur Amerika Syarikat. Syarikat, yang tumpuan utamanya adalah melayani pangkalan pelanggannya, telah berkembang melalui satu siri pengambilalihan sambil terus membina platform yang didayakan teknologi terkemuka industrinya. Coastline terus menjadi penyatu utama dalam industri pengurusan kekayaan dan secara aktif mencari pengambilalihan penasihat kekayaan tambahan (~$50 juta hingga $500 juta dalam aset) sebagai sebahagian daripada kisah pertumbuhan terasnya. Dengan memberi tumpuan kepada memaksimumkan nilai amalan nasihat, Coastline memperkasakan penasihat untuk mencipta strategi mampan jangka panjang untuk memindahkan perniagaan mereka, memastikan kestabilan kewangan dan kesinambungan untuk pelanggan mereka. Kepakarannya dalam menavigasi kerumitan perancangan penggantian membolehkan penasihat menjamin legasi mereka sambil mengoptimumkan potensi pertumbuhan, akhirnya memupuk peralihan yang lancar yang memberi manfaat kepada semua pihak berkepentingan yang terlibat.
