Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) hari ini mengumumkan penetapan harga bagi terbitan Bon Boleh Tukar Senior Tidak Bercagar, Siri B, bernilai $125 juta dengan kadar faedah 7.50% setahun yang akan matang pada tahun 2031. Bon ini dijual secara penempatan persendirian kepada pelabur institusi dan dijangka selesai pada atau sekitar 17 Julai 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.
Butiran Bon dan Penukaran
Bon itu akan diterbitkan pada 100% daripada nilai prinsipal, dengan faedah dibayar setiap setengah tahun secara tertunggak pada kadar 7.50% setahun. Faedah boleh dibayar secara tunai atau, pada pilihan Syarikat dan tertakluk kepada syarat tertentu, dalam bentuk saham biasa Syarikat. Kadar penukaran awal ialah 39.2425 saham biasa bagi setiap $1,000 nilai prinsipal bon, bersamaan dengan harga penukaran awal kira-kira $25.4826 sesaham. Harga penukaran ini mewakili premium penukaran kira-kira 52% berbanding harga penutup $16.77 sesaham pada 14 Julai 2026.
Mekanisme Pelarasan Harga
Terdapat dua mekanisme penetapan semula harga penukaran: pertama, penetapan semula menurun dengan lantai $8.00 sesaham; kedua, penetapan semula menaik dengan siling $31.85325 sesaham, mewakili premium 90% sesaham berbanding harga penutup tersebut. Menurut kenyataan syarikat, mekanisme ini bertujuan memberikan fleksibiliti kepada pelabur dan syarikat.
Kegunaan Dana
Syarikat bercadang menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini untuk membiayai bayaran pendahuluan yang diperlukan bagi mendapatkan kapasiti pusat data yang komited dan memulakan bahagian ekuiti pembelian peralatan pusat data untuk digunakan di bawah projek NeutraDC Batam di Indonesia, yang diumumkan pada 23 Jun 2026. Baki hasil akan digunakan untuk tujuan korporat am. Gorilla Technology menyatakan bahawa projek NeutraDC Batam merupakan sebahagian daripada strategi pengembangan infrastruktur digital di Asia Tenggara.
Maklumat Tambahan
Bon ini tidak didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933 dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran atau pengecualian. Syarikat telah bersetuju untuk memfailkan penyata pendaftaran jualan semula Borang F-3 dengan SEC untuk mendaftarkan jualan semula bon dan saham biasa yang boleh diterbitkan atas penukaran bon. Butiran lanjut mengenai penempatan persendirian akan didedahkan dalam Borang 6-K yang akan difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC).
