Big Caring Group Bhd, rangkaian farmasi terbesar di Malaysia, dilaporkan menyasarkan kutipan sebanyak RM3 bilion (AS$750 juta) dalam tawaran awam permulaan (IPO) yang berpotensi menjadi antara penyenaraian terbesar negara dalam tempoh sedekad. Menurut sumber yang mengetahui perkara ini, syarikat yang disokong oleh firma ekuiti swasta Creador Sdn Bhd itu menyasarkan untuk melaksanakan IPO pada Oktober tahun ini.
Tawaran saham dan penggunaan dana
Big Caring menawarkan sehingga 25.5 peratus daripada modal saham diperbesarkan dan berhasrat menggunakan sebahagian hasil untuk membayar hutang. Sumber yang enggan dinamakan kerana maklumat itu bersifat peribadi menyatakan bahawa perbincangan masih berjalan dan butiran seperti saiz serta masa IPO mungkin berubah.
Prospektus IPO menunjukkan Big Caring memiliki jenama seperti Big Pharmacy dan Caring Pharmacy serta mengendalikan 626 cawangan di Malaysia. Syarikat itu merancang untuk membuka kira-kira 40 hingga 50 lokasi runcit baharu setiap tahun dalam tempoh tiga hingga lima tahun akan datang.
Peranan Creador dan pengasas
Creador, yang melabur pada 2015 dan memiliki kira-kira 34 peratus syarikat, menawarkan sehingga 14.8 peratus sahamnya dalam IPO. Big Caring diasaskan oleh Lee Meng Chuan dan Lim Sin Yin, yang juga memegang kepentingan ketara dalam syarikat.
Sebanyak RM5.6 bilion telah dikutip melalui IPO di Malaysia tahun ini, diterajui oleh Sunway Healthcare Holdings Bhd yang meraih RM3.3 bilion pada Mac selepas melaksanakan opsyen lebihan peruntukan. Big Caring tidak memberi respons terhadap permintaan untuk komen.
