IOI Properties Fail REIT Senarai Awam, Potensi Kutip Dana RM1.98 Bilion
IOI Properties Group Bhd. telah memfailkan pelan untuk menubuhkan sebuah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang akan memegang aset runcit, hotel, dan pejabatnya, diikuti dengan penyenaraian awam yang berpotensi mengumpul kira-kira RM1.98 bilion (AS$500 juta) untuk pemaju hartanah itu.
Butiran Aset dan Struktur Transaksi
Menurut pemfailan kepada bursa saham pada lewat Jumaat, aset-aset bernilai keseluruhan RM7.58 bilion, termasuk hartanah seperti IOI City Mall dan W Kuala Lumpur, akan disuntik ke dalam REIT tersebut. Pertimbangan transaksi ini terdiri daripada 5.5 bilion unit yang akan dikeluarkan pada harga penunjuk 90 sen setiap satu, bersama dengan tunai sebanyak RM2.65 bilion.
IOI Properties, yang diasaskan oleh mendiang tokoh perniagaan Lee Shin Cheng dan disenaraikan pada tahun 2014 dengan operasi merentasi Singapura dan China, bercadang untuk menjual 2.2 bilion unit kepada pelabur melalui gabungan penempatan runcit dan institusi. Pada harga penunjuk, tawaran ini boleh mengumpul sehingga RM1.98 bilion, menjadikannya penyenaraian kedua terbesar di Malaysia tahun ini selepas jualan saham Sunway Healthcare Bhd. bernilai AS$731 juta.
Matlamat dan Manfaat Penyenaraian
Syarikat itu menyatakan bahawa penyenaraian ini akan meningkatkan kecairan aset dengan memberi REIT akses langsung kepada pasaran modal untuk akuisisi masa hadapan. Hasil kutipan dana akan membantu IOI Properties membayar balik pinjaman, membiayai pembangunan dan pelaburan, serta meningkatkan ruang hutangnya. Selepas penyenaraian, IOI Properties akan mengekalkan pegangan 60% dalam REIT tersebut.
Jadual dan Kelulusan yang Diperlukan
Cadangan-cadangan ini dijangka selesai menjelang suku keempat tahun ini, tertakluk kepada kelulusan pemegang saham, pengawal selia, dan kerajaan. Maybank Investment Bank Bhd. dan AmInvestment Bank Bhd. telah dilantik sebagai penasihat utama bersama, penyelaras global, penaja jamin, dan penaja jamin untuk REIT yang dirancang, manakala DBS Bank Ltd akan menjadi penyelaras global bersama dan penaja jamin untuk penyenaraian. KnightFrank berperanan sebagai penilai hartanah bebas.
Inisiatif ini menandakan langkah strategik IOI Properties dalam mengoptimumkan portfolio hartanahnya dan memperkukuh kedudukan kewangan untuk pertumbuhan masa depan dalam pasaran hartanah yang kompetitif.
