Futures Wall Street Jatuh Ketara, Harga Minyak Melonjak ke AS$100 Setong
Futures indeks saham Amerika Syarikat mengalami kemerosotan ketara pada hari Khamis apabila harga minyak mentah melonjak ke paras sekitar AS$100 setong, membangkitkan kebimbangan inflasi dan memaksa pedagang mengurangkan jangkaan potongan kadar faedah oleh Federal Reserve.
Ketegangan Timur Tengah Pacu Kenaikan Harga Minyak
Harga minyak mentah meningkat secara mendadak berikutan laporan bahawa dua kapal tangki telah dibakar di perairan Iraq selepas serangan yang didakwa berasal dari Iran. Kejadian ini merupakan sebahagian daripada gelombang serangan yang lebih luas ke atas kemudahan minyak dan pengangkutan di seluruh rantau Timur Tengah.
Iran memberi amaran bahawa harga minyak berpotensi melonjak setinggi AS$200 setong jika konflik berterusan, menambah tekanan ke atas pasaran kewangan global yang sudah sedia bergolak.
Kesan Langsung ke atas Sektor Penerbangan dan Tenaga
Saham syarikat penerbangan dalam indeks S&P 500, yang sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak mentah, sedang menuju ke arah kerugian bulanan terbesar dalam tempoh setahun. American Airlines dan Southwest Airlines masing-masing merosot lebih 1% dalam dagangan pra-pasaran pada hari Khamis.
Saham syarikat pelayaran Norwegian dan Royal Caribbean juga mengalami penurunan, manakala syarikat tenaga Occidental Petroleum dan EQT Corporation mencatatkan kenaikan marginal.
Perubahan Ramalan Dasar Monetari dan Analisis Pasaran
Goldman Sachs telah menangguhkan ramalan mereka untuk potongan kadar faedah seterusnya oleh Federal Reserve ke bulan September, berbanding jangkaan sebelumnya pada bulan Jun. Pasaran wang kini hanya menjangkakan satu potongan suku mata peratusan menjelang Disember, berkurangan daripada dua potongan yang diramalkan sebelum konflik.
"Masalahnya ialah pelabur semakin menjangkakan konflik yang lebih berpanjangan yang menyebabkan kerosakan ekonomi yang meluas," kata sekumpulan strategis yang diketuai oleh Jim Reid dari Deutsche Bank. "Dengan tiada tanda-tanda nyata pengurangan ketegangan, ini mengekalkan harga minyak pada paras tinggi dan meningkatkan risiko kejutan stagflasi yang lebih luas."
Data Pasaran dan Perkembangan Lain
Pada pukul 4:49 pagi waktu Timur, Dow E-minis YMcv1 merosot 262 mata atau 0.55%, manakala S&P 500 E-minis EScv1 turun 29.75 mata atau 0.44%. Nasdaq 100 E-minis NQcv1 pula jatuh 109.75 mata atau 0.44%.
Indeks turun naik CBOE, penunjuk ketakutan Wall Street, meningkat 1.01 mata kepada 25.24, manakala futures yang dikaitkan dengan indeks Russell small-caps yang sensitif kepada kadar faedah kehilangan lebih 1%.
Isu Pasaran Kredit Swasta dan Perkembangan Syarikat
Berikutan beberapa isu kredit yang timbul dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pelabur sedang mengkaji pasaran kredit swasta bernilai kira-kira AS$2 trilion, meningkatkan kebimbangan mengenai prestasi pinjaman dan keupayaan peminjam mengurus kadar faedah yang tinggi.
Menurut laporan Financial Times, Glendon Capital Management mendakwa pemberi pinjaman kredit swasta seperti Blue Owl menyembunyikan kelemahan dalam portfolio mereka. Morgan Stanley mengehadkan penebusan pada salah satu dana kredit swastanya pada hari Rabu, manakala JPMorgan Chase mengurangkan nilai beberapa pinjaman kepada dana kredit swasta.
Saham Blackstone merosot 0.6% dan Blue Owl kehilangan 0.8%, manakala Bumble melonjak 24% selepas pengendali aplikasi temu janji itu melaporkan hasil suku keempat melebihi jangkaan.
Prospek dan Data Ekonomi Menanti
Pelabur akan memantau tuntutan pengangguran dan komen daripada Naib Pengerusi Penyeliaan Federal Reserve Michelle Bowman pada hari tersebut, sebelum data perbelanjaan penggunaan peribadi pada hari Jumaat - penunjuk inflasi pilihan bank pusat.
Pasaran global telah bergolak sepanjang bulan ini apabila perang Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran mengganggu bekalan minyak dan menghantar harga minyak mentah lebih tinggi secara mendadak, merumitkan rancangan bank pusat global untuk melonggarkan dasar monetari.
