Indeks ekuiti global MSCI jatuh sebanyak 1.5% pada hari Rabu selepas data ekonomi menunjukkan inflasi AS kekal tinggi namun selaras dengan jangkaan, manakala harga minyak meningkat apabila harapan untuk kemajuan perdamaian Timur Tengah semakin pudar berikutan Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan dan ugutan.
Kenaikan harga minyak dan kesan ke atas pasaran
Harga minyak melanjutkan kenaikan selepas Presiden AS Donald Trump mengugut bahawa Amerika Syarikat akan menyerang Iran "dengan keras" jika tiada perjanjian damai dimuktamadkan. Sebelum itu, Trump menulis dalam media sosial bahawa Iran akan "membayar harga" selepas mengambil masa terlalu lama untuk berunding. Selepas Fox News melaporkan bahawa Trump sedang mempertimbangkan untuk mengarahkan serangan baru ke atas loji kuasa dan jambatan Iran, presiden Iran menyatakan bahawa ugutan tersebut adalah tanda putus asa dan bukan kekuatan. Juga, Setiausaha Tenaga AS Chris Wright memberitahu satu pendengaran kongres pada hari Rabu bahawa beliau tidak tahu AS telah mengambil berjuta-juta tong minyak dari Iran selepas Trump memberitahu pemberita bahawa ia telah berlaku.
Ketidakpastian perang Iran mendorong harga minyak lebih tinggi, seterusnya mencetuskan jualan besar-besaran dalam pasaran ekuiti dan pembatalan perdagangan AI, menurut Michael O'Rourke, ketua strategi pasaran di JonesTrading di Stamford, Connecticut. Minyak mentah AS ditutup meningkat kira-kira 2.1% kepada AS$98.03 setong manakala Brent ditutup pada AS$93.10 setong, naik 1.8%.
"Harga minyak telah beralih daripada kebimbangan kepada sikap tidak peduli dan kembali semula kepada kebimbangan akibat pertempuran baru antara AS dan Iran," kata Phil Flynn, penganalisis pasaran kanan di The Price Futures Group.
Data inflasi AS dan reaksi pelabur
Reaksi pelabur lebih sederhana pada awal hari selepas satu pengumuman ekonomi menunjukkan inflasi pengguna AS meningkat pada bulan lalu pada kadar terpantas sejak April 2023. Biro Statistik Buruh Jabatan Tenaga Kerja melaporkan kenaikan 4.2% dalam Indeks Harga Pengguna (CPI) dalam tempoh 12 bulan hingga Mei. Pedagang mengekalkan taruhan bahawa Rizab Persekutuan (Fed) akan mengekalkan kadar faedah tidak berubah selepas mesyuarat 17 Jun dan meletakkan kebarangkalian hampir 43% untuk kenaikan 25 mata asas berbanding kurang daripada 32% kemungkinan kadar kekal tidak berubah menjelang Disember, menurut alat FedWatch Kumpulan CME.
Steve Kolano, ketua pegawai pelaburan di Integrated Partners, berkata laporan itu "tidak melakukan apa-apa untuk mengurangkan kebarangkalian kemungkinan kenaikan kadar pada suatu ketika tahun ini" dengan harga tenaga yang tinggi dan konflik Iran yang masih belum selesai. Inflasi yang tinggi menekankan keperluan untuk penyelesaian di Iran supaya penghantaran minyak dan gas asli cecair dapat disambung semula melalui Selat Hormuz, kata Brian Jacobsen, ketua strategi ekonomi di Annex Wealth Management.
"Jam sedang berdetik dengan kuat untuk membuka Selat Hormuz, sama ada melalui kekerasan atau melalui gencatan senjata. Fed tidak akan cuba meneka bila itu akan berlaku, jadi Presiden Trump perlu memberikan mereka kepastian sebelum mereka bertemu," kata Jacobsen.
Kejatuhan di Wall Street
Di Wall Street, S&P 500 menurun 1.62% untuk ditutup pada 7,266.99 mata. Nasdaq menurun 1.98% kepada 25,169.50 mata, manakala Purata Perindustrian Dow Jones menurun 1.87% kepada 49,918.78 mata. Indeks saham global MSCI jatuh 16.44 mata, atau 1.49%, kepada 1,086.98. Indeks STOXX 600 pan-Eropah ditutup turun 0.08% selepas mengurangkan kerugian awal. Semalaman, indeks terluas MSCI bagi saham Asia-Pasifik di luar Jepun telah jatuh 2.3% manakala KOSPI Korea Selatan yang padat teknologi kehilangan 4.5% apabila saham AI tertekan.
Indeks volatiliti CBOE, yang kadangkala dirujuk sebagai tolok ketakutan Wall Street, meningkat pada hari Rabu kepada 22.22 tetapi kekal di bawah kemuncak intraday Selasa sebanyak 23.34, yang merupakan tahap tertinggi sejak 7 April.
Pasaran mata wang dan bon
Dalam pasaran mata wang, indeks dolar, yang mengukur dolar AS berbanding sekumpulan mata wang termasuk yen dan euro, hampir tidak berubah pada 100.01, dengan euro turun 0.03% kepada AS$1.1539. Berbanding yen Jepun, dolar mengukuh 0.1% kepada 160.52, kekal berhampiran tahap 160 yang dilihat secara meluas sebagai pencetus untuk campur tangan rasmi yang berpotensi.
Inflasi borong Jepun meningkat pada bulan Mei pada kadar terpantas dalam tiga tahun apabila tekanan harga daripada perang meluas, data menunjukkan pada hari Rabu, menambah kes untuk kenaikan kadar faedah selanjutnya oleh Bank Jepun.
Dalam bon kerajaan, hasil nota rujukan 10 tahun AS meningkat 2 mata asas kepada 4.548%, daripada 4.528% lewat Selasa. Hasil bon 30 tahun meningkat 1.7 mata asas kepada 5.0282% daripada 5.011% lewat Selasa. Hasil nota 2 tahun, yang biasanya bergerak selaras dengan jangkaan kadar faedah untuk Rizab Persekutuan, meningkat 1.5 mata asas kepada 4.139%, daripada 4.124% lewat Selasa.
Logam berharga
Antara logam berharga, perdagangan emas tidak menentu selepas data inflasi dan terus merosot akibat ketidakpastian Timur Tengah. Emas spot jatuh 4.32% kepada AS$4,078.49 satu auns.
