OTP Bank Plc., kumpulan perbankan terkemuka di Eropah Tengah dan Timur (CEE), hari ini menandakan penubuhan program Euro Medium Term Note (EMTN) bernilai EUR 7 bilion di Bursa Saham Hong Kong dengan upacara gong di Dewan Connect, Bursa Saham Hong Kong. OTP Bank merupakan institusi kewangan pertama dari Kesatuan Eropah yang membuka program EMTN di bursa tersebut.
Butiran Program EMTN
Program bernilai EUR 7 bilion itu telah ditubuhkan di Bursa Saham Hong Kong pada 28 Mei 2026, selepas kelulusan prospektus asas oleh Suruhanjaya Pengawasan Sektor Kewangan Luxembourg (CSSF) pada 27 Mei 2026. Program ini membolehkan penerbit mengumpul dana melalui pelbagai tranche, mata wang, struktur dan tempoh matang.
Bagi OTP yang memegang penarafan AAA pada skala nasional China daripada Lianhe Ratings, program ini mewujudkan platform tetap untuk perdagangan bon OTP tertentu, dan kemudiannya untuk mengumpul modal daripada pelabur institusi Asia.
Terbitan Perdana
Pada 16 Jun 2026, OTP menetapkan harga terbitan perdana program: nota Tier 2 bernilai EUR 1 bilion, disenaraikan di Hong Kong dan Luxembourg. Ia merupakan transaksi bon terbesar OTP dan, setakat tarikh terbitan, nota Tier 2 denominasi euro terbesar yang diterbitkan oleh bank di rantau CEE dan CEMEA yang lebih luas.
Terbitan itu menarik buku pesanan puncak sebanyak EUR 4.1 bilion – terbesar dalam sejarah OTP – dan ditetapkan pada kupon 4.625%.
Kehadiran di Pasaran Asia
Penyenaraian ini membina kehadiran OTP yang semakin meningkat dalam pasaran modal Asia. Pada tahun 2025, OTP menerbitkan bon hijau Dim Sum pertamanya, mengumpul CNH 900 juta dan menjadi institusi Hungary pertama yang menerbitkan bon hijau renminbi luar pesisir awam, berikutan bon CNY 300 juta pada tahun 2024.
Bank itu telah mengendalikan pejabat perwakilan di Beijing sejak 2017, menjadi ahli penuh Persatuan Kerjasama Kewangan Asia (AFCA) pada 2024, dan mengekalkan perkongsian strategik dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
Kenyataan Pengarah
Sándor Pataki, Pengarah Operasi Perhubungan Pelabur dan Pasaran Modal OTP Bank, berkata: "Menyenaraikan program EMTN kami di Hong Kong adalah demonstrasi jelas visi jangka panjang dan komitmen strategik OTP Bank kepada pasaran modal antarabangsa. Hong Kong cemerlang sebagai salah satu pusat kewangan antarabangsa terkemuka dunia, berfungsi sebagai jambatan penting antara Timur dan Barat. Bagi OTP Bank, ini bukan sahaja peluang untuk mengakses kecairan, tetapi juga untuk mendalami hubungan dan membina kepercayaan yang berkekalan dengan pelabur di rantau yang dinamik ini. Permintaan yang kami lihat untuk kredit OTP, termasuk buku pesanan rekod untuk terbitan perdana kami di bawah program ini, mencerminkan minat yang semakin meningkat terhadap penerbit Eropah berkualiti tinggi."
Daya Tarikan Eropah Tengah dan Timur
Apabila pelabur Asia semakin melihat ke Eropah untuk mempelbagaikan portfolio mereka, Eropah Tengah dan Timur menawarkan proposisi yang tersendiri: kadar pertumbuhan pasaran baru muncul digabungkan dengan profil risiko rendah Kesatuan Eropah. Daya tarikan rantau ini diperkukuh oleh penumpuannya ke arah zon euro.
Tiga daripada lima negara di mana OTP merupakan peneraju pasaran terletak di tengah-tengah kisah penumpuan euro Eropah – Bulgaria, yang menerima pakai euro pada 1 Januari 2026, Slovenia, yang menerima pakai euro bertahun-tahun lalu, dan Hungary, pasaran utama OTP, di mana kerajaan yang baru dipilih menyasarkan untuk mewujudkan keadaan untuk penerimaan euro sekitar 2030.
Kedudukan Kewangan
OTP menggabungkan apa yang jarang berlaku dalam perbankan Eropah: pertumbuhan tinggi, keuntungan kukuh dan kunci kira-kira ultra-konservatif yang dibina untuk daya tahan. Kumpulan OTP adalah salah satu kumpulan perbankan terbesar dan paling pesat berkembang di rantau ini, baru-baru ini berada di kedudukan ke-398 dalam senarai Forbes Global 2000, naik dari kedudukan ke-1007 pada tahun 2022.
Ia menggabungkan pertumbuhan pinjaman organik tahunan sekitar 15% dengan rekod pengambilalihan yang berdisiplin dan keuntungan tinggi – pulangan atas ekuiti 21.6% pada 2025 – dan dengan kunci kira-kira ultra-konservatif: nisbah leverage jauh melebihi rakan setara Eropahnya, modal dan kecairan yang kukuh, dan salah satu hasil paling berdaya tahan dalam ujian tekanan terbaru Pihak Berkuasa Perbankan Eropah.
Pada tahun 2023, OTP menjadi bank Eropah pertama yang memasuki Uzbekistan, menjadikan jumlah penduduk merentasi pasaran OTP kepada 110 juta.
Kenyataan Tambahan
Sándor Pataki menambah: "Kami percaya gabungan pertumbuhan, keuntungan dan kestabilan adalah apa yang menjadikan OTP nama yang menarik untuk pelabur pendapatan tetap. Ini juga dicerminkan dalam kedudukan terkini kami antara 500 syarikat teratas dunia oleh Forbes. Pencapaian ini adalah hasil strategi yang konsisten: pertumbuhan berhemat, sumber pembiayaan yang pelbagai, dan tumpuan kuat pada perkongsian jangka panjang. Selama beberapa dekad, OTP Bank telah membina rekod prestasi yang kukuh dalam pasaran modal hutang antarabangsa, dan pencapaian hari ini mengukuhkan lagi asas itu. Memandang ke hadapan, kami melihat peluang besar untuk mendalami penglibatan kami dengan pelabur dan institusi Asia. Kami yakin penyenaraian ini akan menjadi asas untuk kerjasama jangka panjang, pertumbuhan bersama, dan kejayaan bersama."
Latar Belakang OTP Bank
Kumpulan OTP menyediakan perkhidmatan kewangan universal kepada 17.5 juta pelanggan di 11 negara di Eropah Tengah dan Timur serta Asia Tengah, dengan 40,000 pekerja dan jumlah aset sebanyak USD 138 bilion. OTP telah menduduki tempat No. 1 di Eropah Tengah dan Timur mengikut modal Tier 1 dalam Banker's Top 100 CEE Banks selama tiga tahun berturut-turut (2023-2025); ia dinamakan bank kedua terbaik di Eropah oleh S&P Global Market Intelligence dan Bank Terbaik di Eropah Tengah dan Timur oleh Global Finance. Kumpulan itu telah meningkat ke kedudukan ke-398 dalam Forbes Global 2000 pada 2026 (dari 1007 pada 2022). OTP Bank telah disenaraikan di Bursa Saham Budapest sejak 1995. Bank itu memegang penarafan penerbit AAA pada skala nasional China daripada Lianhe dan dinilai BBB oleh S&P.
