Well Link Life Insurance Company Limited ("Well Link Life", BBB- oleh S&P / BBB oleh Fitch) telah berjaya menerbitkan bon Tahap 2 (Tier 2 capital bonds) bernilai USD200 juta untuk tempoh 10 tahun (tidak boleh ditebus dalam 5 tahun) di pasaran antarabangsa. Bon ini menawarkan kadar kupon 7.875% dan diberi penarafan BB+ oleh S&P dan BB+ oleh Fitch.
Pencapaian Bersejarah untuk Syarikat Insurans Tempatan Hong Kong
Well Link Life merupakan syarikat insurans hayat pertama yang ditubuhkan di Hong Kong untuk menerbitkan bon Tahap 2. Bon ini mendapat sambutan aktif daripada pasaran modal antarabangsa, dengan jumlah pesanan puncak melebihi USD1.1 bilion, iaitu lebihan langganan lebih daripada 5 kali ganda.
Pelabur dari Pelbagai Negara dan Wilayah
Pelabur bon ini berasal dari pelbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, termasuk 63% dari rantau Asia-Pasifik (APAC) dan 37% dari Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA). Bahagian EMEA merupakan antara yang tertinggi dalam terbitan bon USD Greater China dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Mengikut jenis pelabur, 55% terdiri daripada Pengurus Aset, 19% daripada Dana Lindung Nilai, 13% daripada Sekuriti, 11% daripada Dana Kekayaan Berdaulat / Dana Pencen / Syarikat Insurans, manakala baki 2% daripada Bank Swasta dan jenis lain.
Penaja Bersama Global
Penaja Bersama Global bagi bon ini ialah CITIC Securities, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank dan Guotai Junan International.
Mengenai Well Link Life
Well Link Life Insurance Group Holdings Limited ("Kumpulan Insurans Well Link") ditubuhkan di Hong Kong. Anak syarikat milik penuhnya - Well Link Life Insurance Company Limited ("Well Link Life") dan Well Link General Insurance Company Limited ("Well Link General Insurance") menyediakan produk dan perkhidmatan insurans hayat dan insurans am kepada pelanggan di Hong Kong. Dengan budaya inovasi, Well Link Life membangunkan produk perlindungan hayat dan endowment yang paling sesuai dan responsif untuk memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan yang sentiasa berubah, kini dan pada masa hadapan. Dengan mengintegrasikan perkhidmatan berkualiti dengan teknologi canggih, syarikat sentiasa mengoptimumkan proses operasi dan meningkatkan standard perkhidmatan profesional, komited untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera untuk pelanggan.
